Die 16 jährige Carmen lebt mit ihrer Mutter Ruth und ihrem Bruder Tito am Stadtrand von Berlin. Ihr Vater, ein puerto-ricanischer Soldat, ist längst verschwunden und hat nur Schallplatten und Postkarten hinterlassen. Zwischen grauen Wohnblöcken und dem Alltag träumt Carmen davon, Tänzerin zu werden. Mit glamourösen Make-up und schillernden Roben inszeniert sie ihre Fantasien vor der Kamera und stellt sich Liebe und ein anderes Leben vor. Der Film begleitet sie mit leiser Aufmerksamkeit und verbindet Wirklichkeit und Fantasie zu einer lebendigen Gegenwelt – einer Welt, in der Sehnsucht für einen Moment die Grenzen ihres Alltags überwindet.